安聯人壽 - 選基金WPD
Client
安聯人壽
Type
#客製化 #動態圖表 #UI/UX規劃 #RWD
Overview
安聯銷售新工具再升級
自2021年上線安聯銷售新工具後，幫助安聯人壽舉辦線上/線下的推廣活動說明，透過有趣的機器人問答，不僅提升潛在客戶的問卷體驗外，也增加問卷的有效回收率。
觀察許多民眾對於基金投資沒有任何概念，市面上充斥著琳瑯滿目的基金標的卻無從下手，2022 安聯銷售新工具再升級！
除了一問一答的機器人互動外，更依據個別使用者的特性，提供客製化的投資選擇規劃，依此幫助潛在客戶了解自己的投資方向與目標，更提供安聯人壽業務推廣的參考指標。
Insight
投資風險屬性分析
下手投資之前，你足夠了解自己適合什麼樣的投資選擇嗎?
安聯銷售新工具提供清楚易懂的問卷問答，依據作答內容統計投資能力與風險承受度屬性總分，分析出保戶的風險類型(保守型、穩健型、積極型)並予以說明，幫助潛在客戶了解自身的投資方向與目標。
Idea
投資基金組合建議
承接投資風險屬性分析的結果，由平衡型/多重資產型、現金、債券、股票搭配出六種投資組合(保守型、穩健型1、穩健型2、積極型1、積極型2、積極型3)作為選擇。
各投資組合建議使用文字搭配動態圓環圖表設計，讓畫面感更為活潑、鮮明，增加使用者體驗。
Idea
基金篩選與配置
在系統循序漸進的引導之下，保戶清楚地了解個人「投資風險屬性」及「投資基金組合建議」，接著就可以挑選自己的基金標的。
▶ 提供篩選器幫助保戶在眾多的基金商品中做出選擇，篩選器會依照保戶個人的投資組合建議對應出推薦的進階篩選項目，項目內容也將隨著市場變化定期變動。
▶ 如不滿意篩選結果也可以手動調整進階篩選內容變換。
▶ 篩選出的基金標的皆符合前面所分析之投資風險屬性及篩選結果，可供保戶放心的選擇。
最後來到投資標的配置的環節，保戶可依照安聯投信建議配置的百分比填入前面所選擇的基金，或是依照自己的想法填入各基金的分配內容。
Projecteam
Eric
Project Executive Director
Yvonne
Project Sales Manager
Lotte
Design Director
Xiang
Information Technical Manager
TA
Senior Project Planning Manager
